自9月24日A股商场爆发以来，自主可控的科技板块就备受资金宠爱！硬件端的芯片半导体、算力，软件端的鸿蒙、华为欧拉、，按次奋勉进展。其中，软件主义的常山北明，近2个月的股价涨幅接近3倍。

此前，笔者也曾为全球梳理了硬件端的半导体产业链！今天，笔者就为全球梳理下国产软件的发展近况与出息，以及可能受益的联系公司！

软件自主可控山水相连！

近期发生的多起事件，再次强化了软件端的自主可控！领先是，2022年3月，俄乌破损发生之后，好意思国多家全球软件巨头文告暂停在俄罗斯的管事，包括Adobe、ADP、Oracle、Salesforce、SAP等，形成较为严重的供应链安全事件，也为我国敲响警钟。

2024年7月19日，全球范围内很多用户敷陈称其搭载Windows系统的电脑出现“蓝屏”故障，无法平方启动。经证实，这一问题与全球知名终局安全厂商Crowd Strike的软件更新关连。本次事件对全球多个行业，包括航空、医疗、传媒、金融、零卖和物流等，奏凯骚扰了多个国度公司和机构的平方动手。这次事件再次为我国科技安全发展敲响警钟。

2022年9月，国资委下发了繁难的国资发79号文献，全面率领并条目国央企落实信息化系统的信创国产化检阅，明确条目通盘中央企业在2022年11月底前将安可替代总体决策报送国资委。2023年央国企要已毕全面替换的包括OA、流派、邮箱、纪检、党建、档案措置，策略决策、ERP、风控措置、CRM盘算措置系统处于应替就替范围。

招商证券指出，我国基础软件、工业软件对外依赖度大，软件自主可控亦然产业链、供应链安全触及的繁难领域。

多个软件领域国产化率有较大提拔空间！

软件产业主要包括基础软件和工业软件！其中，操作系统、数据库、中间件，是三大基础软件，存在较高的技能壁垒，亦被称作“IT重构”必争之地。

其中，操作系统是狡计机中最繁难的基础性系统软件，是IT系统的基石，它是一组专揽并戒指狡计机操作、运用和动手硬件、软件资源来已毕用户交互的系统软件武艺。

按照使用场景，操作系统大要不错分为桌面操作系统、管事器操作系统、挪动终局操作系统、镶嵌式操作系统、物联网操作系统、云操作系统等类别端。桌面、管事器、挪动端是最为繁难三大场景。

招商证券研报指出，据华经产业探讨院的数据显现，2021年全球操作系统商场领域约为373亿好意思元。Windows、Android、iOS、OSX、Linux五大操作系统占据全球操作系统商场主要份额。把柄华经产业探讨院，2020年我国桌面操作系统商场约为800亿元。从国内操作系统商场样式来看，仍然是Android、Windows和iOS市占率最高，这三大操作系统的商场占有率划分为54.49%、29.97%、13.89%，国产操作系统的市占率不及5%，将来国产替代空间较大。

挪动端操作系统方面，华为鸿蒙系统是国内领头羊。Counterpoint Research发布的探讨敷陈显现，2024年一季度，安卓依然是智高手机操作系统的霸主，市占率高达68%。HarmonyOS份额达到17%，初次杰出iOS、名规律2。本年二季度跟着华为手机保执畅销的势头，上半年鸿蒙操作系统在中国商场份额进一步提拔至17.2%。

管事器系统方面，华为也曾推出了华为欧拉系统，将承载管事器操作系统自主可控的繁难责任。据悉，华为欧拉是华为泰山管事器上最造就的操作系统之一。在2019年，华为肃穆将欧拉操作系统开源，称呼也改为openEuler。

openEuler昔时主淌若面向企业管事器和数据中心的操作系统，将来的有盘算是围绕编程言语与编译器等构建数字寰球基础步调的软件生态，解救管事器、数据中心、云狡计、旯旮狡计、镶嵌式等全地方的应用场景，打造中国基础软件的开源根社区。

数据库是按照数据结构对数据进行组织、存储和措置的邻接软件。据中国信通院发布的《数据发展探讨敷陈（2023年）》，2020年中国数据库商场领域仅为240.90亿元，到了2022年中国数据库商场领域就已达到403.60亿元，展望到2027年，中国数据库商场领域将达到1286.8亿元，年复合增长达到23.20%。

把柄艾瑞盘考敷陈，以Oracle、Microsoft和IBM为代表的海外数据库厂商仍占据中国数据库商场主导地位，但份额缓缓下落，2020年海外数据厂商商场份额下落至52.6%；而国内数据库厂商份额稳步增长，其中以达梦、东谈主大金仓和GBase为代表的国内传统数据库厂商商场份额飞腾至7.1%，国内云数据库厂商等其他厂商商场份额为40.3%。

中间件是一种孤苦的系统软件管事武艺，散播式应用软件借助中间件在不同的技能之间分享资源。中间件位于客户机管事器的操作系统之上和应用软件之下，措置狡计资源和相聚通信，搭建了应用和技能之间的桥梁。中间件大要将不同操作系统提供应用的接口表率化、条约斡旋化，屏蔽具有操作的细节，提供了斡旋、表率的应用开荒交互界面，因此也被称为“软件的软件”。

把柄中商产业探讨院敷陈，2021年中国中间件商场领域达到88.7亿元，展望2025年商场领域达到150亿元，展望2020-2025年商场领域年复合增长率达到13.6%。

把柄产业探讨院敷陈，IBM和Oracle占中国中间件商场率领地位，两者商场份额之和进步5成。尽管当今海外厂商占据国内中间件商场率领地位，但其市占率从2016年的79%下落至2020年的51%，国内厂商市占率飞腾，国产替代趋势彰着。

工业软件是工业技能、学问和经过的武艺化封装与复用。工业软件大要界说工业产物、戒指分娩建造、优化制造和措置经过、变革分娩相貌、提拔全身分分娩率。

中商产业探讨院发布的敷陈显现，全球工业软件商场领域从2019年的4107亿好意思元增至2023年的5027亿好意思元，年均复合增长率达5.18%；2024年全球工业软件商场领域将增至5288亿好意思元，中国工业软件商场领域将增至2824亿元！

2020年，我国工业软件商场领域在全球占比只好6.5%掌握。相较于我国工业加多值占全球约25.7%，工业软件商场占比与工业加多值占比出现较大背离，因此，我国工业软件依然有较大提拔空间。

外资和公募基金共同重仓14家软件公司！

把柄Choice数据，限制10月29日，A股软件行业公司有271家，其中软件开荒公司占139家，IT管事公司占132家。为了给读者提供一些参考，笔者把柄最新公布的2024年三季报数据，梳理出了外资（北向资金）和公募基金执股市值最多的20家软件公司。

笔者把柄来往所在10月15日深化的北向资金执股数据，梳理出了北向资金执股市值最多的20家软件公司。2024年三季度末，北向资金执股市值超10亿元的软件公司有12家。北向资金执股市值最多的软件公司为金山办公，执股市值超51亿元。限制10月29日，该股股价本年来仍跌超17%。关于大牛股，北向资金也执有约2.64亿元。

10月25日，公募基金三季报也曾斥逐。笔者把柄公募基金三季报数据，梳理出了公募基金三季度末执股市值最多的20家软件公司，其中，执股市值超10亿元的公司有10家。

公募基金执股市值最多的软件公司亦然金山办公，执股市值超161亿元。此外，公募基金还重仓执有大牛股润和软件，三季度末执股市值约为9.54亿元。不难发现，公募基金和北向资金重仓的前20大软件公司中，共同执有的有14家。

数据诠释

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