本日无新股上市，无新股申购。

宏不雅新闻

1、国务院新闻办公室将于2024年11月22日（星期五）上昼10时举行国务院策略例行吹风会，请商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文和酬酢部、工业和信息化部、中国东说念主民银行、海关总署关联负责东说念主先容促进外贸踏实增长的关联策略轨范，并答记者问。

2、据中央纪委国度监委驻中国证券监督处理委员会纪检监察组、江苏省纪委监委音书：中国证监会第一届、二届、三届创业板发审委委员、原法律部副主任吴国舫涉嫌严重违章违警，现在正接收中央纪委国度监委驻中国证券监督处理委员会纪检监察组次序审查和江苏省无锡市监委监察拜访。

3、据中央纪委国度监委驻中国证券监督处理委员会纪检监察组、广东省纪委监委音书，中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前被开除党籍和公职。

4、据报说念，欧盟筹划条目赶赴设厂的中国企业转让时间给欧洲企业，以疏导欧盟的补助。新章程将先适用于电板企业，以后可能扩大至其他享受补助的绿色产业。

行业新闻

1、昨日传言称，“幻方量化职工因波及券商返佣被持”，对此，财联社记者多方核实，幻方量化确有职工因个东说念主原因协助拜访。记者进一步了解到，幻方量化市集总监李橙这次协助拜访的返佣事项，或波及某头部券商营业部。业内东说念主士露出，如返佣至个东说念主则涉嫌利益运输。

2、临连年末，又快到新一轮酒企和经销约定来岁任务的时刻。近期，市集端命令酒企下调2025年任务的声息握住涌现。对此，贵州茅台董办干系东说念主士陈述，经销商任务量属于里面信息，公司未便对外露出。不外，公司将会在本年年报中败露年度狡计，届时可关爱干系内容；五粮液证券部干系东说念主士陈述称，暂未明察公司经销商2025年任务量干系的销售筹划。

3、近日有音书称，四川开了干系会议，要擢升碳酸锂长协价钱。对此，11月20日，记者求证了多家碳酸锂高下流企业获悉，暂未接到干系音书，现在碳酸锂的价钱是凭证市集波动来订价的。

4、华为鸿蒙智行来岁将有望销售进步10款车，包括：问界M5、M7、M8、M9；享界S9增多增程能源版块，车型分加长版、旅行版；智界S7、R7；尊界S800和尊界旗劣等二款车型。问界M8将看玉成新车型将于2025年上半年推出。

5、上海垣信卫星科技有限公司北京时候11月20日与巴西国有通讯企业Telecomunicações Brasileiras S.A.厚爱签署合营备忘录。垣信卫星为巴西地区提供的卫星通讯做事将基于千帆星座终了，垣信卫星将在2026年为巴西地区提供厚爱的商用做事。

6、从上海市药监局获悉，对于百雀羚的拜访现在已有后果：经立案拜访，未发现上海百雀羚日用化学有限公司交付上海百雀羚日用化学有限公司第三分公司坐褥的百雀羚水嫩净透精华洁面乳（配方升级）（限用日历：20241105，批号：3R06YV11)存在违背《化妆品监督处理条例》及禁限用原料处理章程的情况。

7、中共海南省委办公厅、海南省东说念主民政府办公厅发布对于推动海南省东说念主口高质料发展的实施意见。意见建议，斥地生养补贴轨制，将合适的分娩镇痛和赞助生殖时间神色纳入医保报销范围。

公司新闻

1、国信证券公告，公司副总裁吴国舫被立案审查并实施留置，已解聘其副总裁职务。

2、国泰君安公告，换股收受兼并海通证券事项取得上海市国资委批复。同日公告，与海通证券兼并案通过反操纵审查。

3、良品铺子公告，激动达永有限减持公司股份达1.13%。

4、永安行公告，意想要紧资产重组事项，股票今起停牌。

5、供销大集公告，拟15.11亿元收购买卖发展公司51%股权。

6、金博股份在投资者关系行径纪录表中败露，参股公司金硅科技硅基负极系列居品已酿成批量供货。

7、瀚蓝环境公告，拟通过公约安排面貌独有化粤丰环保，组成要紧资产重组。

8、蠡湖股份公告，干系报说念不属于可能对公司股票交往价钱产生较大影响的未公开要紧信息。

9、日出东方公告，无大限制奉行超充站筹划，教唆投资者安逸热门主张炒立场险。

10、茶花股份公告，本体截止东说念主拟以18.6元/股的价钱公约转让15.06%公司股份。

11、*ST景峰公告，公司及子公司坐褥接头普通，股票本日起复牌。

12、拓斯达公告，与华为合营事项处于初步运转阶段，未产生本体收入。

13、天奈科技在互动平台示意，已向多家闻明固态电板厂家供货。

14、罗欣药业公告，激动拟公约转让所有10%公司股份。

15、君正集团公告，持股5%以上激动田秀英拟减持不进步3%公司股份。

环球市集

1、好意思股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.11%，标普500指数平收，说念指涨0.32%。奈飞涨逾1%，续创历史新高。“比特币持仓大户”微策投资MSTR涨超10%，市值冲突1000亿好意思元。热门中概股无数高潮，纳斯达克中国金龙指数收涨1.44%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.26%。

2、国际原油期货结算价收跌。WTI原油期货12月跌0.75%，布伦特原油期货1月跌0.68%。

3、比特币一度涨至95000好意思元隔壁，刷新历史新高。

4、COMEX黄金期货涨0.81%，COMEX白银期货跌1.26%。

投资契机参考

1、该类居品销量同比增超100%，华为干系新品厚爱开启预订

11月20日，华为全新折叠旗舰Mate X6系列厚爱开启预订。开启后5分钟之内，已有超3万东说念主预约。市集调研机构CINNOResearch阐昭着示，2024年第三季度，中国市集折叠屏手机销量达354万部，同比增长79%，环比增长35%；前三季度累计销量达852万部，同比增长101%。

东方金钱证券示意，凭证IDC以及TrendForce败露数据，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗入率有望接续擢升，展望2028年渗入率达到4.8%。伴跟着华为三折屏专利等时间上的渐渐迭代更新，折叠结尾有望怒放更大市集空间。

2、首个国度汽车芯片质检中心落户上海，国产汽车芯片迎催化良机

近日，国度市集监督处理总局厚爱批准上海纯真车检测认证时间商榷中心有限公司筹开国度汽车芯片质料考试检测中心，标记着汽车芯片居品范畴首个国度级检测中心落户上海。

东海证券示意，据中商产业商榷院，中国汽车芯片市集限制有望在2024年达到905.4亿元，同比增长6.5%，市集限制稳步膨胀。在汽车产业缓缓迈向智能化的新阶段，基础软件和芯片在汽车时间改进中占据了日益进军的地位。现在我国汽车芯片国产化率仅在10%摆布，成漫空间大，国度干系策略对推动国产汽车芯片产业发展起到了救济和引颈作用，有助于完善新能源汽车、智能网联汽车等范畴的轨范制定，进一步催化汽车电子干系产业链。

3、又一AI新品将发布，机构称AI运用有望投入拐点

周鸿祎11月20日发布微博称，本月360准备发布一款新址品，是基于360AI搜索的AI运用，称号不决，需要N着手，向网民搜集意见。

民生证券吕伟示意，2024年10月起，国外AI运用公司络续发布24Q3财报，AI运用成为一些代表性公司功绩超预期的中枢驱能源，AI运用有望投入拐点。建议关爱AI运用四大中枢标的：一是AI搜索有望成为大模子买卖运用落地“第一束光”；二是类Sora运用有望激勉AIGC新一轮波浪；三是AI结尾看成新的生态进口成为兵家必争之地；四是AIAgent或重塑SaaS范式。

4、驱动公共经济增长的新动能，运用案例加快奉行下产业有望迎来质变

据网信中国微信公号音书，中国国度互联网信息办公室建议了公共数据跨境流动合营倡议，旨在均衡时间翻新与安全、经济发展与个东说念主心事保护的关系。倡议强调列国应秉持开放、包容、安全、合营、非脑怒的原则，推动数据跨境流动规定酿成共鸣。

刻下，数据跨境流动正在缓缓进步贸易、投资公共化，成为驱动公共经济增长的新动能。数据跨境流动对经济增长有昭着的拉动效应。据麦肯锡预测，数据流动量每增多10%，将带动GDP增长0.2%。凭证OECD测算，数据流动对各行业利润增长的平均促进率在10%，在数字平台、金融业等行业中可达到32%。天风证券觉得，伴跟着数据身分顶层确定文献落地，典型运用案例加快奉行，产业有望迎来质变。